1 Round About Midnight
2 Ah-Leu-Cha
3 All of You
4 Bye Bye Blackbird
5 Tadd's Delight
6 Dear Old Stockholm
マイルス・デイビス（ｔｐ）、ジョン・コルトレーン（ｔｓ）、レッド・ガーランド（ｐ）、ポール・チェンバース（ｂ）、フィリー・ジョー・ジョーンズ（ｄｓ）
1956年10月26日録音
一曲目の「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」はセロニアス・モンクの曲。まさしく深夜に聴きたくなる曲だ。
三曲目の「オール・オブ・ユー」、四曲目の「バイバイ・ブラックバード」はマイルスのアルバムにたくさん収録されていて、聴き比べると面白い。
